В мире, где вампиры тайно живут среди людей, обычная студентка колледжа Цукаса Тайра узнает об их существовании жестоким образом. Её спасает Анзай Юки, загадочный полувампир, работающий в специальном подразделении полиции, которое занимается преступлениями, связанными с вампирами. Между ними вспыхивает запретная страсть, осложненная природой Анзая и опасностями, подстерегающими их на каждом шагу. Цукасе предстоит понять, можно ли доверять тому, кто скрывает свою истинную сущность, а Анзаю - справиться со своей жаждой крови и защитить любимую от мира, где грань между человеком и демоном размыта.